Celi úpí pod tíhou magie krve a nadvládou Černých jezdců, zatímco hrstka svobodných Celanů již po celé generace žije ve vyhnanství. Jejich vlast halí smrtící kouzlo, proslulá legenda však vyhnancům slibuje vítězství: dvojčata - princové královské krve - jednoho dne přivedou vyhnance zpátky domů.
Acaren, provázený svou bheancoran Eliene, byl zrozen k tomu, aby se ujal vlády. Jeho bratr Rowan je čaroděj nadaný obrovskou mocí, kterou však bez své lásky Ceitryn nedokáže probudit k životu a zlomit ďábelské zaklínadlo maedunského černokněžníka.
Čtyři odvážlivci se vydávají na nebezpečný ostrov čelit děsivé výzvě. Ale dřív než mohou naplnit starobylé proroctví, musí najít dvojici bájných mečů, zvaných Žár srdce a Stín duše, skrytou na nejvyšší hoře Celi - hrozivém Mrakonoši, posvátném domovu sedmi bohů a bohyní...