Král Jindřich V., statečný lev Anglie, zemřel! V roce 1437, po letech regentství, zbožný a jemný Jindřich VI. dosáhl dospělosti a nastupuje na anglický trůn. Jeho chatrné zdraví a špatný duševní stav z něj nečiní dobrého panovníka. Jindřich tak v otázkách vládnutí zcela podléhá svým nejbližším rádcům: vyzvědači Derrym Brewerovi a Vilému de la Pole, lordovi ze Suffolku. Ovšem jsou tu i tací (jako Richard z Yorku), kteří se domnívají, že Anglie potřebuje krále-válečníka, aby obstála před svými protivníky. Jelikož jsou anglická území ve Francii v ohrožení a doma se šíří zvěsti o vzpouře, strach, že Jindřich a jeho věrní přivedou Anglii ke zkáze, pomalu sílí. Podle tajné dohody se má Jindřich oženit s francouzskou šlechtičnou Markétou z Anjou a hrozba rozpadu Anglie se stává skutečnější. Král Jindřich a jeho přívrženci se jak doma, tak za mořem ocitnou v pasti a nad Anglií se stahují tmavá mračna. Dokáže ještě někdo nebo něco království zachránit, nebo je již příliš pozdě?