Mačky z hôr sa vydali po Slnečnej ceste na nové územie. Dúfajú, že v kraji bohatom na korisť sa im bude žiť ľahšie. Žiadna mačka nehladuje, no napätie napriek tomu rastie... Sirota Hrom vyrastal pod starostlivým dohľadom Sivého krídla. Napriek všetkému dobrému nedokáže uniknúť spomienkam a bolesti z otcovho odmietnutia. Keď sa jedného dňa lesom preženie ničivý požiar, Hrom naberie odvahu a preukáže svoje schopnosti. Jeho otec Jasné nebo je ním natoľko očarený až ho prizve, aby sa k nemu pridal. No vzťahy, ktoré utužil čas, vedia byť silnejšie ako pokrvné putá, a Hrom sa musí rozhodnúť, či chce stáť po boku svojho otca alebo proti nemu.