Maličký ostrov pri Asuáne sa stal útočiskom poslednej hŕstky Egypťanov, ktorí sa rozhodli ubrániť svoju kultúru pred šíriacim sa novým náboženstvom. Na čelo zatiaľ nepokorených Egypťanov sa postavila mladá kňažka Eset. Dúfala, že ak svojim ľuďom ukáže, že bohovia ich celkom neopustili, dodá im vieru potrebnú na prežitie. Žiaľ, ostrov bol závislý od úradov rozmáhajúcej sa novej ríše a predstavitelia jej správy mali za úlohu systematicky znižovať dodávky potravín a obilia na ostrov, a tak donútili jeho obyvateľov, aby prijali nové náboženstvo a stali sa súčasťou novej kultúry.

Egypťania sa nevzdávajú a na prežitie vynakladajú všetok svoj um a dômysel, aby oklamali votrelcov.

Eset svojou krásou a vznešenosťou tak očarila jedného z vrchných úradníkov, že sa vďaka jeho ochrannej ruke darilo istý čas udržať nádej, že zlé časy sa pominú a egyptská ríša sa zaskvie v plnej svojej kráse. To však obyvatelia ostrova netušia, aká veľká je nenávisť ich protivníkov, ktorí si zaumienili, že kultúra starého Egypta musí skončiť v troskách.