Kouzlům dnes narostou křídla… Lily a její sestra Georgie, děvčátka z kdysi slavného kouzelnického rodu, jsou na útěku. Ve světě, kde jsou kouzla zakázána, se však nemohou skrývat věčně. Poté, co je zradí někdo, o kom si myslely, že mu můžou důvěřovat, se ocitají ve zdech školy, v níž mají před veřejností zůstat skryty děti s magickými schopnostmi. Ale kouzla si vždycky najdou cestu – a v temnotě se začínají probouzet zářiví draci.