Dvorní malíř Goya je pro své umění portrétovat velmi vyhledáván ve vysoké španělské společnosti. Mladý inkvizitor Lorenzo v jeho dílně zahlédne portrét dcery bohatého obchodníka. Dívčina nevšední krása ho upoutá natolik, že se jí snaží zachránit, když je inkvizicí obviněna z kacířství...