První kniha trilogie Převtělení.

Po celá staletí bojovali generálové z rodu Thirsků po boku králů Morgravie, žádný z nich však ještě nepřísahal věrnost panovníkovi tak krutému, jako je Celimus.

Když Celimus přinutí Wyla Thirska, aby se stal svědkem mučení Myrren, mladé ženy, obviněné z čarodějnictví, Wyl se obává, že bude prvním z rodu, který zradí krvavou přísahu.

V čele nesourodé skupiny žoldáků je Wyl vyslán na diplomatikou misi do sousední říše, nemůže však věřit nikomu. Na každém kroku se setkává se zradou a začíná přemýšlet, jestli se vůbec vrátí domů živý.

Ale Myrren, jež byla Wylovi vděčná za soucit, který vůči ní projevil, mu dala mocný "dar". Ve Wylově životě nastane neočekávaný zvrat... a pozná, co je to Převtělení.