Po neúspěchu svých posledních filmů se slavná filmová hvězda Todd Pickett rozhodne, že si nechá provést chirurgický zákrok v naději, že získá opět ztracenou krásu. Aby se ukryl před fanoušky a tiskem, uchýlí se Todd do Coldheart Canyonu, kde objeví svět na hranici mezi životem a smrtí, realitou a iluzí...