Feyové:
Rugar není jediný, kdo spřádá plány, jak namísto hledání cesty k soužití protivníka zničit - ani rocan Matthias se nehodlá smířit s tím, že by na trůnu Ostrovního království seděla feyská princezna. Vize, v níž Diamanta poprvé spatřila Nicholase, tak nakonec dochází naplnění - byla to vize okamžiku její vlastní smrti...
Na poslední chvíli se Feyům podaří zachránit dítě, které Diamanta nosí, ale i oni sami jsou překvapeni dosud nevídanou věcí - předčasně narozená Arianna má schopnosti dlaka a ještě během porodu se pokouší měnit tvar!

Modrý ostrov:
Rocanův zákeřný úklad a následná smrt Diamanty znamená těžké ochlazení vztahů mezi palácem a Svatyní i konec nadějím na integraci Feyů. Dříve či později dojde k novému konfliktu, bez ohledu na to, že jak ostrované, tak místní Feyové mají každý jednoho z potomků krátkého svazku Nicholase a Diamanty. Rugar by rád unesl i Ariannu, ale šamanka jej znovu důrazně varuje, aby dítě nechal na pokoji. O malou Ariannu se mezitím uvolí pečovat Soldana, jediný dlak, kterého měl Rugar po svém boku...