Rafe je obdařený tím, co jeho máma nazývá „živou představivostí“, ale učitelé dar považují za „sklony k bájivé lhavosti“. Rafe si píše deník a doplňuje ho komiksy plné posměšných vtipů. Ředitele zpodobní jako ještěra, školu jako vězení. Rafeovi hrozí vyloučení. Angličtinářka Donatellová, na obrázku jako dračice dští oheň, se nakonec ukáže být vlídnou bytostí a pomůže mu dostat se na jinou, uměleckou školu. K přijímacím zkouškám přinese jeho komiksy - a Rafe je přijat!