Píše sa rok 1912. Mladá poetka Elspeth Dunnová nikdy neopustila ostrov Skye. Preto ju prekvapí, keď dostane list od študenta Davida Grahama z ďalekej Ameriky. Začnú si pravidelne písať a zamilujú sa do seba. Elspeth je však vydatá a David odchádza do vojnou zmietanej Európy ako vodič sanitky. Druhá rovina príbehu sa odohráva v lete roku 1940. Elspethina dcéra Margaret sa zamiluje do vojnového pilota, no matka ju varuje. Margaret nájde matkine listy z mladosti, ale Elspeth zmizne spolu s listami...