V druhém svazku Lovecraftových sebraných spisů sledujeme pozoruhodný vývoj génia fantastické literatury. Lovecraft pro sebe objevuje kouzlo zapomenutých měst, očarovaných pradávným kouzlem, kouzlo zaniklých civilizací stihnutých kletbou bohů starších než svět. Zároveň autor kolem čtenáře stále jemněji osnuje síť strachu ve skvělých povídkách, jako např. Hudba Ericha Zanna, Ohař či Krysy ve zdech.

Poviedky:

Bezejmenne mesto
Iranonovo hledani
Mesicni Mocal
Ex oblivione
Ti druzi bohove
Vyvrzenec
Hudba Ericha Zanna
Sladka Ermengarda
Hypnos
Co prinasi Luna
Azathoth
Herbert West – reanimator
Slidic
Cihajici des
Krysy ve zdec h
Nepojmenovatelne
Slavnost
Proklety dum
Des redhookske ctvrti
On
V krypte
Fritz Leiber : Literarni Kopernik